Descrizione del corso

• Il corso si pone l’obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze tecniche del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
• Vengono approfondite le tematiche relative alla costruzione del portafoglio, la diversificazione ed i modelli di monitoraggio di rischio e performance.
• Si da ampio spazio alla componente relazionale, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni della clientela, oltre a fornire gli elementi di conoscenza di base della finanza comportamentale.

Destinatari

Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza ed  il “giving information”