I RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO
LA DIVERSIFICAZIONE
IL RISCHIO E L’ASSET ALLOCATION
LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO
MARKOVITZ, NAIVE, BLACK-LITTERMAN
LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE,RELAZIONE CON LA CLIENTELA E PRESENTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
NOZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE
Competenze
Know how richiesto:
conoscenza dei processi di vendita e consulenza in ambito finanza
Corsi propedeutici: MiFID II – Modulo Base
Durata: 7 ore e 30 minuti
Descrizione del corso
- Il corso si pone l’obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze tecniche del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
- Vengono approfondite le tematiche relative alla costruzione del portafoglio, la diversificazione ed i modelli di monitoraggio di rischio e performance.
- Si da ampio spazio alla componente relazionale, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni della clientela, oltre a fornire gli elementi di conoscenza di base della finanza comportamentale.
Destinatari
Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza ed il “giving information”
Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS
Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA