GetLeads Blog

Formazione ambito Finanza MiFid II – Modulo Advanced

I RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO

LA DIVERSIFICAZIONE

IL RISCHIO E L’ASSET ALLOCATION

LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

MARKOVITZ, NAIVE, BLACK-LITTERMAN

LA RILEVAZIONE DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE,RELAZIONE CON LA  CLIENTELA E PRESENTAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NOZIONI DI FINANZA COMPORTAMENTALE

Competenze

Know how richiesto:

conoscenza dei processi di  vendita e consulenza in ambito finanza

Corsi propedeutici: MiFID II – Modulo Base

Durata: 7 ore e 30 minuti

Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno

Descrizione del corso

  • Il corso si pone l’obiettivo di adeguare, come richiesto dalla normativa, le competenze tecniche del personale preposto ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza.
  • Vengono approfondite le tematiche relative alla costruzione del portafoglio, la diversificazione ed i modelli di monitoraggio di rischio e performance.
  • Si da ampio spazio alla componente relazionale, con particolare riferimento alla rilevazione dei bisogni della clientela, oltre a fornire gli elementi di conoscenza di base della finanza comportamentale.

Destinatari

Le figure destinate ad erogare i servizi di investimento ed in particolare la consulenza ed  il “giving information”

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS

Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

Top