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Formazione ambito Relazionale – Il Processo Consulenziale

COME E’ CAMBIATO IL RUOLO DEL «COMMERCIALE» NEL MONDO DEGLI  INVESTIMENTI

LE PAURE DEL CONSULENTE E LA COMFORT ZONE

I CLIENTI DIFFICILI

ASCOLTO, COMPRENSIONE E CONDIVISIONE

GLI ELEMENTI CHIAVE PER COSTRUIRE UN PORTAFOGLIO ADEGUATO AI BISOGNI DEL CLIENTE

LA PROPOSIZIONE AL CLIENTE

LA GESTIONE DELLE OBIEZIONI

IL RISCHIO SOGGETTIVO

ELEMENTI DI FINANZA COMPORTAMENTALE

ROLE PLAYING

Competenze

Know how richiesto:

conoscenza degli strumenti di  investimento, protezione e previdenza

Durata: 15 ore

Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno
Due
Fabbrica delle professioni
Uno
Due

Descrizione del corso

  • Il corso ha l’obiettivo di sviluppare la consapevolezza del ruolo del consulente come gestore a 360˚ gradi del patrimonio, in grado di proporre al cliente prodotti in linea con le esigenze del cliente, come previsto dal dettato normativo MiFID II
  • Metodo e tecniche per CONOSCERE LE ESIGENZE dei clienti
  • Costruire la PROPOSTA APPROPRIATA E PERSONALIZZATA in base alle esigenze
  • Metodo e tecniche per ARGOMENTARE efficacemente i benefici della proposta
  • Metodo e tecniche per GESTIRE LE OBIEZIONI e accompagnare la decisione del cliente
  • Programma ESPERIENZIALE ATTIVO, con  Role Play, (simulazioni e feedback) per consolidare metodo e approccio Consulenziale, facilitando il processo di collocamento

Destinatari

conoscenza degli strumenti di  investimento, protezione e previdenza

Valido ai fini della formazione obbligatoria IVASS  Valido ai fini della formazione obbligatoria ESMA

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