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Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari

Corso di preparazione all’esame per l’iscrizione all’Albo unico dei Consulenti Finanziari

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Il corso fornisce una metodologia di  studio efficace combinando la formazione in  aula  a  distanza con il coaching personalizzato. L’apprendimento viene monitorato in funzione dell’obiettivo di superamento individuale.

Strumenti didattici a disposizione

  • Webinar: lezioni on line della durata di 1 ora per complessive 27 ore, tenute da specialisti delle materie d’esame, integrate con le simulazioni.
  • Materiali: strumenti didattici per la preparazione individuale: dispense, schemi riepilogativi, data base completo domande Albo, simulazioni mirate con spiegazioni.
  • Coaching individuali: quattro incontri personalizzati con analisi del grado di completamento dell’obiettivo e indicazioni specifiche.
  • Monitoraggio: monitoraggio individuale e definizione di strategia da adottare a supporto del superamento dell’esame.

Didattica

  • Linee guida organizzazione tempi e metodo di studio
  • Lezioni interattive in modalità webinar
  • Simulazioni con correzione test e approfondimento delle materie di studio
  • Messa in comune delle criticità con approfondimento mirato e consegna di materiale a supporto

*Supporti modulari di approfondimento.

Coaching

  • Analisi simulazioni individuali e indicazioni mirate sull’approfondimento degli argomenti di studio
  • Piano personale di upgrade
  • Focus motivazionale raggiungimento obiettivo

*Monitoraggio personalizzato e ottimizzazione tempistiche.

Materiali

  • Dispense per materia, suddivise in contenuti e sub-contenuti.
  • Kit di schemi riepilogativi funzionali alla risoluzione delle domande del database dell’Albo OCF.
  • Database completo delle domande dell’Albo OCF per consultazione e ricerca mirata.
  • Simulazioni per materia con approfondimento e spiegazione.
  • Simulazione d’esame con approfondimento e spiegazione.

Elementi distintivi

  • Modello didattico con metodologia sperimentata
  • Contenuti formativi mirati e funzionali al superamento della prova d’esame
  • Esperienza consolidata dei docenti
  • Strumenti didattici trasversali e supporti individuali
  • Coaching individuale con piano di upgrade
  • Monitoraggio attivo dei discenti

Materie d’esame e focus concentrazione domande

  • Diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari e disciplina dei consulenti finanziari (19 domande).
  • Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario (24 domande).
  • Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale (5 domande).
  • Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale (5 domande).
  • Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo (6 domande).
  • Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato (6 domande).

Calendario

  • Lezione n. 1
    • Servizi e attività di investimento
    • Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
    • Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari
  • Lezione n. 2
    • Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
    • Attività dei consulenti finanziari
    • Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
    • Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari
  • Lezione n. 3
    • Gestione collettiva del risparmio
    • Mercati degli strumenti finanziari
    • Vigilanza su mercati e intermediari
  • Lezione n. 4
    • Emittenti e società con azioni quotate
    • Appello al pubblico risparmio
    • Abusi di mercato
  • Lezione n. 5
    • Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
    • La normativa antiriciclaggio
  • Lezione n. 6 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
  • Lezione n. 7
    • Strumenti di mercato monetario
    • Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
    • Titoli di credito
  • Lezione n. 8
    • Titoli obbligazionari
    • Titoli strutturati
    • Fondi comuni di investimento
  • Lezione n. 9
    • Nozioni di matematica finanziaria
    • Valutazione delle obbligazioni Titoli azionari
  • Lezione n. 10
    • Analisi di scenario
    • Costruzione del portafoglio
  • Lezione n. 11
    • Strumenti derivati
    • Futures
    • Opzioni
    • Swap
  • Lezione n. 12 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
  • Lezione n. 13
    • Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
    • Risoluzione e invalidità del contratto
    • Contratti tipici
  • Lezione n. 14
    • Le obbligazioni: nozione e disciplina
    • Beni e diritti reali: nozione e disciplina
    • Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
  • Lezione n. 15
    • L’impresa: nozione e disciplina
    • Scritture contabili e bilancio
    • Società di capitali: disciplina e organizzazione
    • Società di persone: disciplina e organizzazione
    • Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
    • Titoli di credito
  • Lezione n. 16 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
  • Lezione n. 17
    • Aspetti civilistici del contratto
    • Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
    • I principi assicurativi
  • Lezione n. 18
    • Gli intermediari assicurativi
    • Le imprese di assicurazione
    • I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
    • Tipologie di rami e polizze
  • Lezione n. 19
    • La previdenza pubblica
    • La previdenza complementare
    • Il TFR
  • Lezione n. 20 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
  • Lezione n. 21
    • Aspetti del sistema tributario
    • La tassazione degli strumenti di investimento diretto
  • Lezione n.22
    • La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
    • La tassazione indiretta dei redditi finanziari
    • Aspetti tributari dei prodotti assicurativi
  • Lezione n. 23 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
  • Lezione n. 24 Webinar correzione simulazione d’esame 

Struttura e svolgimento

  • Durata del percorso Webinar: 24 ore complessive
  • Coaching individuale: 4 ore complessive
  • Rielaborazione e correzione delle simulazioni d’aula con messa in comune delle diverse criticità.

Il costo del corso è di 600 € + IVA

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