Il corso fornisce una metodologia di  studio efficace combinando la formazione in  aula  a  distanza con il coaching personalizzato. L’apprendimento viene monitorato in funzione dell’obiettivo di superamento individuale.

Strumenti didattici a disposizione

• Webinar: lezioni on line della durata di 1 ora per complessive 27 ore, tenute da specialisti delle materie d’esame, integrate con le simulazioni.
• Materiali: strumenti didattici per la preparazione individuale: dispense, schemi riepilogativi, data base completo domande Albo, simulazioni mirate con spiegazioni.
• Coaching individuali: quattro incontri personalizzati con analisi del grado di completamento dell’obiettivo e indicazioni specifiche.
• Monitoraggio: monitoraggio individuale e definizione di strategia da adottare a supporto del superamento dell’esame.

Didattica

• Linee guida organizzazione tempi e metodo di studio
• Lezioni interattive in modalità webinar
• Simulazioni con correzione test e approfondimento delle materie di studio
• Messa in comune delle criticità con approfondimento mirato e consegna di materiale a supporto

*Supporti modulari di approfondimento.

Coaching

• Analisi simulazioni individuali e indicazioni mirate sull’approfondimento degli argomenti di studio
• Piano personale di upgrade
• Focus motivazionale raggiungimento obiettivo

*Monitoraggio personalizzato e ottimizzazione tempistiche.

Materiali

• Dispense per materia, suddivise in contenuti e sub-contenuti.
• Kit di schemi riepilogativi funzionali alla risoluzione delle domande del database dell’Albo OCF.
• Database completo delle domande dell’Albo OCF per consultazione e ricerca mirata.
• Simulazioni per materia con approfondimento e spiegazione.
• Simulazione d’esame con approfondimento e spiegazione.

Elementi distintivi

• Modello didattico con metodologia sperimentata
• Contenuti formativi mirati e funzionali al superamento della prova d’esame
• Esperienza consolidata dei docenti
• Strumenti didattici trasversali e supporti individuali
• Coaching individuale con piano di upgrade
• Monitoraggio attivo dei discenti

Materie d’esame e focus concentrazione domande

• Diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari e disciplina dei consulenti finanziari (19 domande).
• Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario (24 domande).
• Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale (5 domande).
• Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale (5 domande).
• Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo (6 domande).
• Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato (6 domande).

Calendario

• Lezione n. 1
  • Servizi e attività di investimento
  • Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
  • Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari

• Lezione n. 2
  • Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari
  • Attività dei consulenti finanziari
  • Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento
  • Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari

• Lezione n. 3
  • Gestione collettiva del risparmio
  • Mercati degli strumenti finanziari
  • Vigilanza su mercati e intermediari

• Lezione n. 4
  • Emittenti e società con azioni quotate
  • Appello al pubblico risparmio
  • Abusi di mercato

• Lezione n. 5
  • Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
  • La normativa antiriciclaggio

• Lezione n. 6 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
• Lezione n. 7
  • Strumenti di mercato monetario
  • Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari
  • Titoli di credito

• Lezione n. 8
  • Titoli obbligazionari
  • Titoli strutturati
  • Fondi comuni di investimento

• Lezione n. 9
  • Nozioni di matematica finanziaria
  • Valutazione delle obbligazioni Titoli azionari

• Lezione n. 10
  • Analisi di scenario
  • Costruzione del portafoglio

• Lezione n. 11
  • Strumenti derivati
  • Futures
  • Opzioni
  • Swap

• Lezione n. 12 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
• Lezione n. 13
  • Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
  • Risoluzione e invalidità del contratto
  • Contratti tipici

• Lezione n. 14
  • Le obbligazioni: nozione e disciplina
  • Beni e diritti reali: nozione e disciplina
  • Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare

• Lezione n. 15
  • L’impresa: nozione e disciplina
  • Scritture contabili e bilancio
  • Società di capitali: disciplina e organizzazione
  • Società di persone: disciplina e organizzazione
  • Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
  • Titoli di credito

• Lezione n. 16 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
• Lezione n. 17
  • Aspetti civilistici del contratto
  • Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
  • I principi assicurativi

• Lezione n. 18
  • Gli intermediari assicurativi
  • Le imprese di assicurazione
  • I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
  • Tipologie di rami e polizze

• Lezione n. 19
  • La previdenza pubblica
  • La previdenza complementare
  • Il TFR
• Lezione n. 20 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
• Lezione n. 21
  • Aspetti del sistema tributario
  • La tassazione degli strumenti di investimento diretto

• Lezione n.22
  • La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
  • La tassazione indiretta dei redditi finanziari
  • Aspetti tributari dei prodotti assicurativi
• Lezione n. 23 Simulazione per materia – Consegna correzione e rielaborazione
• Lezione n. 24 Webinar correzione simulazione d’esame 

Struttura e svolgimento

• Durata del percorso Webinar: 24 ore complessive
• Coaching individuale: 4 ore complessive
• Rielaborazione e correzione delle simulazioni d’aula con messa in comune delle diverse criticità.

Il costo del corso è di 600 € + IVA

ISCRIVITI ORA!