Acquisire la metodologia efficace per superare con successo l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’Offerta fuori sede.

I contenuti sono predisposti in ottica mirata al superamento dell’esame, in considerazione del database di 5.000 domande fornito dall’Albo e ai collegamenti chiave, sia in relazione alle simulazioni che riguardo ai focus necessari per la risoluzione dei test.

Lo svolgimento del programma si articolerà su 5 giornate di presentazione dei materiali di studio e di spiegazione sul metodo da utilizzare.

Successivamente i discendenti saranno seguiti in modo personalizzato, in base all’applicazione pratica con verifiche intermedie, direttamente con la docente, per massimizzare tempi e preparazione effettiva.

Le materie d’esame

• Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale.
• Diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari e disciplina dei consulenti finanziari.
• Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale.
• Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.
• Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

Parte economica

• Strumenti di mercato monetario
• Strumenti e operatività di banche e di altri intermediari finanziari
• Titoli di credito
• Titoli obbligazionari
• Titoli strutturati
• Nozioni di matematica finanziaria
• Valutazioni delle obbligazioni titoli azionari
• Analisi di scenario
• Costruzione del portafoglio
• Fondi comuni di investimento
• Strumenti derivati
• Futures
• Opzioni
• Swap

Diritto degli intermediari finanziari e disciplina del consulente

• Servizi e attività di investimento;
• Promozione e collocazione a distanza e offerta fuori sede;
• Disciplina dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari;
• Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari;
• attività dei consulenti finanziari;
• requisiti e deontologia dei consulenti finanziari e servizi di investimento;
• provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari;
• gestione collettiva del risparmio;
• mercato degli strumenti finanziari;
• vigilanza su mercati e intermediari;
• emittenti e società con azioni quotate;
• appello al pubblico risparmio;
• abusi di mercato;
• trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti;
• la normativa antiriciclaggio.

Nozioni di diritto privato

• Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
• Risoluzione e invalidità del contratto
• Contratti tipici
• Le obbligazioni: nozione e disciplina
• Beni e diritti reali: nozione e disciplina
• Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare

Nozioni di diritto commerciale

• L’impresa: nozione e disciplina
• Scritture contabili e bilancio
• Società di capitali: disciplina e organizzazione
• Società di persone: disciplina e organizzazione
• Vicende modificative della società e operazioni straordinarie
• Titoli di credito

Diritto previdenziale e assicurativo

• Aspetti civilistici del contratto
• Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
• I principi assicurativi
• Le imprese di assicurazione
• I compiti dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
• Tipologie di rami e polizze
• La previdenza pubblica
• La previdenza complementare
• Il TFR

Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario

• Aspetti del sistema tributario
• La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
• La tassazione degli strumenti di investimento diretto
• La tassazione indiretta dei redditi finanziari
• Aspetti tributari dei prodotti assicurativi

Programma

Venerdì 11 febbraio: Diritto del mercato finanziario e degli intermediari finanziari  e disciplina dei consulenti finanziari.

Martedì 1 marzo: Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, Pianificazione finanziaria e Finanza comportamentale.

Martedì 22 marzo: Nozioni di Diritto Privato e di Diritto Commerciale.

Martedì 5 aprile: Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

Martedì 19 aprile: Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

Il costo del corso è di € 490 + IVA

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